在股東大會(huì)高票通過(guò)后不到一個(gè)月內(nèi)，中國(guó)太保如愿拿到保監(jiān)會(huì)放行其赴港IPO的一紙批文。中國(guó)太保這次H股融資的規(guī)模將不超過(guò)10億股，發(fā)行底價(jià)為23.52元/股，如果按發(fā)行規(guī)模上限來(lái)計(jì)算，融資額將不低于235.2億元人民幣。投行人士預(yù)計(jì)，若滬港兩地股票市場(chǎng)穩(wěn)定，中國(guó)太保很可能會(huì)在年底前“閃電發(fā)行”。

　　有了第一次過(guò)審的鋪墊，中國(guó)太保這次走程序頗為順利。太保昨日發(fā)布公告，在股東大會(huì)高票通過(guò)后不到一個(gè)月內(nèi)，中國(guó)太保如愿拿到保監(jiān)會(huì)放行其赴港IPO的一紙批文。之后，只需等待證監(jiān)會(huì)以及港交所的“兩聲令下”。

　　等待過(guò)程并非被動(dòng)。利用去年首次啟動(dòng)H股IPO全球路演時(shí)打下的“人脈”基礎(chǔ)，加上中國(guó)太保管理層最近頻繁外出拜訪國(guó)際投資者，中國(guó)太保抓緊時(shí)間做最充分的準(zhǔn)備。“目前，全球最大主權(quán)基金阿布扎比投資局、老虎基金、日本三井住友以及海通證券等潛在的戰(zhàn)略投資者都表露出有意投資的興趣。”一位接近中國(guó)太保的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

　　來(lái)自投行人士的消息稱，阿布扎比投資局、老虎基金等早在中國(guó)太保去年首次全球路演時(shí)就已經(jīng)向后者進(jìn)行了詢價(jià)，只不過(guò)由于當(dāng)時(shí)滬港兩市的低迷而擱淺。三井住友和海通證券可能為新加入者。不過(guò)，上述說(shuō)法并未得到相關(guān)機(jī)構(gòu)的證實(shí)。

　　記者昨日從業(yè)內(nèi)獲悉，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(中國(guó))公司機(jī)構(gòu)擴(kuò)張上未見(jiàn)起色的日本同業(yè)三井住友，這次打起了認(rèn)購(gòu)中國(guó)太保H股的主意。一如六年前人保財(cái)險(xiǎn)赴港上市時(shí)，美國(guó)AIG一口氣買下其H股9.9%的股份，并簽署了一攬子戰(zhàn)略合作協(xié)議，財(cái)務(wù)投資上獲利的同時(shí)，又利用后者的平臺(tái)進(jìn)行意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)等長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作，可謂一舉兩得。

　　至于投行口中所傳的海通證券，事實(shí)上與中國(guó)太保的交情不淺。海通證券當(dāng)年定向增發(fā)時(shí)，中國(guó)太保就曾捧場(chǎng)認(rèn)購(gòu)了8000萬(wàn)股(送股后為1.6億股)。

　　中國(guó)太保這次H股融資的規(guī)模將不超過(guò)10億股，發(fā)行底價(jià)為23.52元/股，如果按發(fā)行規(guī)模上限來(lái)計(jì)算，融資額將不低于235.2億元人民幣。

　　這235億元巨額資金將來(lái)的主要去處也是各方關(guān)注焦點(diǎn)。“募集資金首要任務(wù)是補(bǔ)充資本金，但由于H股上市取得的是在境外的外匯資金，因此在短時(shí)間不能結(jié)匯的情況下，公司會(huì)把這部分資金作資金運(yùn)用，但暫不會(huì)涉及海外收購(gòu)。”中國(guó)太保內(nèi)部人士對(duì)記者說(shuō)。

　　懸而待解的還有早在首次啟動(dòng)H股上市時(shí)便提及的出售太平洋安泰人壽50%股權(quán)的事宜。本報(bào)之前獲悉，交通銀行、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司都曾表達(dá)過(guò)接盤之意，但卻因各種原因告吹。記者日前從中國(guó)太保內(nèi)部獲悉，“有意向的不少，但是沒(méi)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。”由于這一股權(quán)變更問(wèn)題對(duì)其H股上市沒(méi)有影響，因此不排除待登陸港股后再行處理。

　　隨著H股上市的箭在弦上，中國(guó)太保外資股東凱雷終于盼來(lái)了獲利退出的機(jī)會(huì)。中國(guó)太保去年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，凱雷和保德信投資設(shè)立的兩家公司(凱雷為主)持有中國(guó)太保約13.333億股。按照投行人士的估算，凱雷當(dāng)初入股中國(guó)太保的成本大概不到5元/股，若以中國(guó)太保H股發(fā)行價(jià)下限23.52元/股來(lái)計(jì)算，凱雷至少凈賺約247億元。

　　事實(shí)上，對(duì)于中國(guó)太保來(lái)說(shuō)，在監(jiān)管流程較為順利的預(yù)期之下，股市給不給面子就顯得尤為重要。投行人士預(yù)計(jì)，若滬港兩地股票市場(chǎng)穩(wěn)定，中國(guó)太保很可能會(huì)在年底前“閃電發(fā)行”。受整體金融股走弱影響，中國(guó)太保A股在上周五大漲4.78%后，昨日下跌3.3%，以21.39元/股的價(jià)格收盤，離其H股發(fā)行價(jià)下限23.52元/股，相差有2.13元/股。(黃蕾)