鐵礦石定價(jià)“圍城”：有礦才是硬道理

　　編者按：被稱為“全球吸鐵石”的中國(guó)，目前是世界鐵礦石市場(chǎng)最大的買主。但是由于鐵礦石供給主要由淡水河谷、力拓和必和必拓等大型礦山壟斷，導(dǎo)致我國(guó)鋼企受制于其價(jià)格的不斷提升，在鐵礦石價(jià)格的談判中也喪失了話語權(quán)。在這樣的背景下，鋼企開拓其他鐵礦石資源就顯得尤為重要。非洲鐵礦石資源豐富，鐵礦資源主要分布在南非、剛果(金)、加蓬、幾內(nèi)亞、毛里塔尼亞、摩洛哥、埃及、津巴布韋、坦桑尼亞、利比里亞、安哥拉等國(guó)。過去多認(rèn)為南非是非洲最大的鐵礦石資源國(guó)，鐵礦石儲(chǔ)量10億噸。而依據(jù)最新探明的儲(chǔ)量，幾內(nèi)亞西芒杜和寧巴山地區(qū)的鐵礦石資源量已超過70億噸，變?yōu)榉侵薜谝淮箬F礦資源國(guó)。非洲鐵礦石能否打破三大礦山的壟斷，給世界鐵礦石資源供給增添一股新的力量？與此同時(shí)，為了降低對(duì)全球三大礦產(chǎn)巨頭的依靠，目前我國(guó)已把非洲和南美作為全球鐵礦石資源布局的重點(diǎn)。

　　“在國(guó)際市場(chǎng)中，雖然中國(guó)占65%的鐵礦石進(jìn)口量，但是沒有發(fā)言權(quán)。”商務(wù)部官員指出中國(guó)在此領(lǐng)域的被動(dòng)現(xiàn)狀。

　　據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，今年前8個(gè)月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石4.48億噸，同比增加4271萬噸，增長(zhǎng)10.6%；進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格164.36美元/噸，同比上升44.8美元/噸，升幅達(dá)37.5%。因進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲多支出外匯200.5億美元，約增加鋼鐵行業(yè)成本近1300億元人民幣。

　　目前仍處于高價(jià)位的鐵礦石價(jià)格，嚴(yán)重吞噬了中國(guó)鋼企的利潤(rùn)。一季度納入中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的77戶大中型企業(yè)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率只有2.91%，比全國(guó)工業(yè)行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率6.2%低3.29個(gè)百分點(diǎn)。而三大國(guó)際鐵礦石巨頭中，任何一家的利潤(rùn)都超過了中國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)的總和。

　　面對(duì)日益瘋漲的鐵礦石進(jìn)口數(shù)字，各種專家開始發(fā)布各種觀點(diǎn)：有的覺得中國(guó)該建立并完善自己的定價(jià)指數(shù)，讓鐵礦石生產(chǎn)商聽我們的；有的認(rèn)為可以跟鐵礦石企業(yè)討價(jià)還價(jià)、簽訂長(zhǎng)效合同以獲得優(yōu)惠價(jià)格；還有人提出去投資國(guó)際鐵礦石企業(yè)，與他們形成利益共同體，防止他們不斷加價(jià)……一時(shí)間，各種觀點(diǎn)迎面撲來，讓人看著這條看似有理，思索之余，又覺得那條更佳，循環(huán)反復(fù)，讓大眾體味了一把“城里的人想出去，城外的人想進(jìn)去”。

　　中國(guó)鐵礦石指數(shù)？

　　9月20日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)正式推出“中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)”(CIOPI)，從10月份起，該指數(shù)將于每周一公開發(fā)布。

　　國(guó)外鐵礦石資源被力拓、必和必拓和淡水河谷所壟斷，在難以打破國(guó)外鐵礦石賣家資源壟斷的情況下，鋼協(xié)此番意在于突破國(guó)際上三大鐵礦石定價(jià)指數(shù)的“壟斷”。

　　中鋼協(xié)透露，根據(jù)初步擬定的中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)編制方案，以62%品位的鐵礦石為基準(zhǔn)，由國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)兩個(gè)分項(xiàng)指數(shù)組成。國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格指數(shù)以14個(gè)省市、32個(gè)礦山區(qū)域的干基鐵精礦價(jià)格作為計(jì)算基礎(chǔ)；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)以中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)和五礦商會(huì)會(huì)員企業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)，并參考了8個(gè)國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)成交價(jià)，最后加權(quán)計(jì)算生成中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)。

　　然而，一位研究人士向記者表示了擔(dān)憂，“鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)曾經(jīng)參與寶鋼和三大鐵礦石貿(mào)易商的價(jià)格談判，因此，鋼協(xié)的指數(shù)很難獲得國(guó)際認(rèn)可。”

　　目前，國(guó)際上有三大鐵礦石定價(jià)依據(jù)是普氏指數(shù)，其建立方均為第三方機(jī)構(gòu)，既不是礦山企業(yè)，也非鋼鐵廠家。而“中國(guó)版”指數(shù)卻恰恰是由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭制定的。中鋼協(xié)曾經(jīng)一度代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)與世界礦業(yè)巨頭進(jìn)行鐵礦石價(jià)格談判，實(shí)際上是參賽一方運(yùn)動(dòng)員的“領(lǐng)隊(duì)”。以此身份制定中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)，勢(shì)必遭到礦山企業(yè)的質(zhì)疑。

　　“此外，你都沒有話語權(quán)，國(guó)外礦商根本就不會(huì)承認(rèn)這個(gè)指數(shù)。”業(yè)內(nèi)人士直接指出，“鐵礦石貿(mào)易的主要供應(yīng)商根本不會(huì)理睬我們的官方指數(shù)，因?yàn)樗麄兪掷锬弥�鐵礦石資源，可以忽略我們的指數(shù)，繼續(xù)揮舞定價(jià)大棒。”

　　長(zhǎng)效協(xié)議？

　　眾所周知，要將鐵礦石從荒無人煙的礦區(qū)挖出來，運(yùn)到港口，再通過海運(yùn)，最終投入鋼廠的高爐，需要巨額資金支持。因此，以往鐵礦石企業(yè)愿意與鋼鐵企業(yè)簽訂長(zhǎng)效協(xié)議，鐵礦石企業(yè)獲得資金保障的同時(shí)，會(huì)適當(dāng)優(yōu)惠些鐵礦石價(jià)格。

　　然而，這幾年全球鐵礦石定價(jià)游戲規(guī)則在不斷變化——由年度定價(jià)、半年度定價(jià)到季度指數(shù)定價(jià)……可見，長(zhǎng)效協(xié)議這種趨勢(shì)是不可預(yù)測(cè)的。

　　而且，今年以來，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)一直延續(xù)著一個(gè)怪現(xiàn)象：鐵礦石持續(xù)在高價(jià)位上大量進(jìn)口，但實(shí)際使用的進(jìn)口礦數(shù)量卻相對(duì)有限，大量的高價(jià)進(jìn)口礦并沒有用于生產(chǎn)，而是進(jìn)入了港口庫存。

　　根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月末，我國(guó)港存鐵礦石數(shù)量已達(dá)9521萬噸，比去年10月末的6881萬噸增長(zhǎng)2640萬噸，增幅為38.4%“目前大部分鋼企都是從現(xiàn)貨市場(chǎng)上購買鐵礦石，三大國(guó)際鐵礦石巨頭的話語權(quán)太強(qiáng)，中國(guó)鋼企根本沒有議價(jià)能力。”由于擔(dān)心鐵礦石會(huì)再次大幅漲價(jià)，很多從事鋼鐵生意的商人選擇了港存鐵礦石。

　　有礦才是硬道理

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，淡水河谷、力拓、必和必拓三家公司的鐵礦石產(chǎn)量占世界鐵礦石海運(yùn)量的近70%，而且由于怕影響到自己的定價(jià)權(quán)，他們非常謹(jǐn)慎對(duì)待鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石業(yè)務(wù)的投資需求。

　　目前鐵礦石定價(jià)因其價(jià)格主要來源于三大礦山，使得中國(guó)企業(yè)在對(duì)手面前沒有絲毫的議價(jià)余地。

　　那么，除了“三大礦山”，中國(guó)所需的鐵礦還可以從哪里來？非洲！

　　據(jù)澳大利亞廣播公司3月29日?qǐng)?bào)道，一個(gè)規(guī)模堪比西澳州Pilbara礦區(qū)的鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目在西部非洲上馬，該項(xiàng)目投產(chǎn)后能滿足全球5%的鐵礦石需求。事實(shí)上，從利比亞、幾內(nèi)亞到塞拉利昂和喀麥隆目前已經(jīng)有20多個(gè)規(guī)模與此類似的鐵礦石開采項(xiàng)目即將上馬。“非洲即將成為全球另一個(gè)鐵礦石主產(chǎn)區(qū)。”芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授戴爾.海爾表示，這些項(xiàng)目的開工，將改變巴西和澳大利亞壟斷全球鐵礦石市場(chǎng)的局面。他說，西部非洲的鐵礦石項(xiàng)目全部投產(chǎn)后產(chǎn)量能夠占到全球鐵礦石總產(chǎn)量的63%，這意味著巴西和澳大利亞壟斷全球鐵礦石市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位將不復(fù)存在。

　　戴爾.海爾說：“非洲鐵礦石項(xiàng)目投產(chǎn)后將會(huì)對(duì)價(jià)格構(gòu)成巨大壓力。”他表示，國(guó)際鐵礦石價(jià)格之所以長(zhǎng)期居高不下，一個(gè)重要原因就是巴西和澳大利亞礦商壟斷了大部分貿(mào)易。他預(yù)測(cè)，未來5年國(guó)際鐵礦石價(jià)格將出現(xiàn)大幅下降。

　　而且，非洲現(xiàn)如今有礦、急需資金完善勘探、物流等配套體系，正好和中國(guó)的處境相互補(bǔ)。作為非洲的傳統(tǒng)盟友，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚的中國(guó)在鐵礦石上大有可為。